Tops 07 - Vermögensmanagement im FUCHSBRIEFE-Test - Die Vermögensnachfolge

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Der Test Von April bis September 2006 führten die Experten der FUCHSBRIEFE, des IQF und der firstfi-ve AG verdeckte Tests bei insgesamt 101 Banken und bankunabhängigen Vermögensmana-gern durch. Bewertet wurden die Vertrauensbasis (20 %), das Beratungsgespräch (40 %) und der Anlagevorschlag (40%). Bei der Vertrauensbasis gibt der Vermögensmanager über sich selbst Auskunft. Hier interessieren beispielsweise die Zahl der Kunden je Mitarbeiter oder der Umgang mit Rückvergütungen. Beim Beratungsgespräch stehen Faktoren wie Gesprächskom-petenz und strukturiertes Vorgehen im Vordergrund. Schließlich werden beim schriftlich einge-reichten Anlagevorschlag Kriterien wie die empfohlene Anlagestrategie und die Berücksichti-gung der persönlichen Ziele des Kunden bewertet. Beim „Top-Portfoliomanagement“ handelt es sich um eine permanente und für die Teilnehmer kostenpflichtige Prüfung, an der nicht alle Vermögensmanager teilnehmen. Daher geht die Per-formance und die Risikosteuerung der verwalteten Kundendepots bislang nicht in die Wertungen „Top-Vermögensmanager“ und „Ewige Bestenliste“ ein.