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Die USS Excalibur erreicht die Orbitalstation der Karibus-Kolonie, um dort umfangreiche technische Modifikationen in sämtlichen Bereichen durchführen zu lassen. Diese sollen das Flaggschiff der Raumflotte mit neuer, experimenteller Technologie für das fünfundzwanzigste Jahrhundert ergänzen. Als angenehmer Nebeneffekt des Aufenthalts winkt den Crewmitgliedern ein wohlverdienter Landurlaub unter Palmen und an endlosen Sandstränden. Auch Captain Justin Townsend nutzt die Zeit, um seine auf Karibus lebende Schwester Helen zu besuchen. Es ziehen allerdings rasch dunkle Wolken im Paradies auf, als das interplanetare Transportschiff von Helens Freund spurlos verschwindet und die Offiziere der Excalibur anstelle der untätigen örtlichen Behörden die Suche aufnehmen. Die Nachforschungen lenken allerdings...