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Im Zentrum steht eine Tasche. Die soll von einer skurrilen Wiener Truppe in Lodz abgeholt werden: Harry ist ein blondierter, auf ganze Kerle stehender Autohändler. Max und Johann arbeiten in der Imbissbude "Wurst & Durst". Und in Schorschs Organismus kann man einen Drogenmix nachweisen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Sie alle stolpern von einem Rauschzustand in den nächsten, taumeln durch zu kleine Hotelzimmer, nehmen falsche Züge, verwechseln Taschen und verlieben sich auf das Melodramatischste. In dem polnischen Örtchen Drogomysl führen wieder alle Wege zusammen, und das große Finale beginnt.