Camelot after

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Der Roman erzählt eine Geschichte, nachdem Arthur das Schwert Excalibur aus dem Stein gezogen hat und König von Camelot geworden ist.Arthur erhält eine Nachricht, dass Camelot von einem Fluch bedroht wird, der von seinem Widersacher Mordred herbeigeführt werden könnte, um so den Thron Camelots zu besteigen. Zauberer Merlin schickt Arthur auf eine Reise in eine nahe gelegene Stadt, um sich dort mit ihm zu treffen. Schon auf der Reise werden Merlin und Arthur von Mordred und seinen Unterstützern angegriffen und der schwarze Ritter (Lancelot) gerät in die Hände seiner Gegner. Mordred gelingt es, den König auf eine falsche Fährte zu locken. So reiten Arthur und Merlin zu einer Wasserquelle, die vergiftet wird. Mordred verwandelt sich in den schwarzen Ritter Lancelot und schändet die Gemahlin Arthurs, damit sie ihm einen Thronfolger gebiert. Arthur und Merlin verhindern, dass die Wasserquelle vergiftet wird. Doch gerät Zauberer Merlin in den Bann der Herrin des Sees (Nimue). König Arthur misslingt der Versuch, Merlin von Nimue zu befreien. Doch er erhält erneut das Schwert Excalibur von der Fee - für den Kampf gegen Mordred. Erst jetzt kehrt der König nach Camelot zurück und erfährt von der Schändung seiner Gemahlin. In einem waghalsigen Angriff auf Mordred gelingt eine Entführung einer Hexe, die die Schwangerschaft der Königin aufheben soll. Doch Mordred gelingt es umgekehrt die Hexe aus Camelot zu befreien. Arthur bemerkt, dass ihm das Schwert Excalibur keine Hilfe ist. Als letzten verzweifelten Akt, die Geburt des Bastards zu verhindern, macht sich der stark geschwächte König auf die erneute Suche nach Merlin. Dem Zauberer ist die Flucht von der Herrin des Sees bereits gelungen und Arthur und Merlin eilen zur Königin, um die Geburt mittels eines Zaubers zu verhindern. Doch Merlin ist machtlos gegen den Fluch, den Mordred über die Königin gebracht hat, und das Kind wird geboren.