Bruno der Wolf und seine Freunde

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Bruno, der Wolf möchte nicht mehr alleine sein. Auf der Suche nach neuen Freunden trifft er auf ein kleines Eichhörnchen namens Willi. Durch ihn lernt Bruno Franz ein weiteres Eichhörnchen, Uhu, die Eule und Mathilde, die Ente kennen. Zusammen verirren sie sich im Wald. Sie begegnen Fridolin einem Reh und helfen ihm, seinen Bruder zu befreien. Dieser wurde von der Hexe Kaukasus verzaubert. Werden die Freunde die Hexe besiegen können?